关于我们

以客户为中心：提供客制化服务，确保每位客户获得专属关注。诚信正直：秉持最高道德标准，赢得信任。创新精神：持续探索新金融产品与服务，为客户提供领先方案。全球视野：整合全球资源，助力家族财富跨境成长。家族导向：关注家族长期利益与和谐传承，促进家族永续发展。

香港总部负责策略规划、客户拓展与投资整合，持有香港保险业监管局（HKIA）保险经纪牌照，提供万能寿险等先进人寿保险产品。

纽约公司持有纽约州财政部（DFS）及美国国家保险监理官协会（NAIC）监管的保险经纪牌照，负责北美及国际客户服务，与当地保险公司、私人银行等机构合作。